職位描述
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一、工作職責(zé):
1、開發(fā)并維護(hù)財富管理和零售客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
2、為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易,定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)。
3、深度了解客戶需求,根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品,通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、完成分公司總經(jīng)理和團(tuán)隊長下達(dá)的其他工作。
二、任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、證券、基金、信托、私人銀行財富管理或大型券商分支機(jī)構(gòu)財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等;
4、了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則,了解相應(yīng)交易品種的交易程序,具備一定投資知識和技能,有較強(qiáng)的書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力。
三、招聘人數(shù):若干名
工作地點
地址:南寧青秀區(qū)南寧-青秀區(qū)申萬宏源證券廣西分公司
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職位發(fā)布者
HR
申萬宏源證券有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層
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