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工作職責(zé) 1.負責(zé)營業(yè)部一般個人客戶關(guān)系維護與拓展工作； 2.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)； 3.為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易； 4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。 任職資格 1.本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會、法律等專業(yè)優(yōu)先； 2.兩年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關(guān)工作經(jīng)歷； 3.具備證券從業(yè)資格；具備投資顧問資格、基金從業(yè)資格的人員優(yōu)先； 4.了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則； 5.熟悉了解各類財富管理類金融產(chǎn)品要素，了解相應(yīng)交易品種的交易程序，具備一定投資知識和技能； 6.有較強的書面/溝通協(xié)調(diào)能力與客戶服務(wù)技能及開拓創(chuàng)新能力。