職位描述
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工作職責
1.負責營業(yè)部一般個人客戶關系維護與拓展工作;
2.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務;
3.為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務,促成產品銷售及交易;
4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關基礎工作。
任職資格
1.本科及以上學歷,經濟、金融、財會、法律等專業(yè)優(yōu)先;
2.兩年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關工作經歷;
3.具備證券從業(yè)資格;具備投資顧問資格、基金從業(yè)資格的人員優(yōu)先;
4.了解各類證券相關政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則;
5.熟悉了解各類財富管理類金融產品要素,了解相應交易品種的交易程序,具備一定投資知識和技能;
6.有較強的書面/溝通協(xié)調能力與客戶服務技能及開拓創(chuàng)新能力。
工作地點
地址:杭州拱墅區(qū)杭州-拱墅區(qū)申萬宏源證券(杭州金華南路證券營業(yè)部)
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職位發(fā)布者
HR
申萬宏源證券有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿廣場45層
應屆畢業(yè)生
本科
2026-01-15 10:04:32
1953人關注
注:聯(lián)系我時,請說是在河南人才網上看到的。
